抓住戰(zhàn)略機遇期，在平板顯示

    產(chǎn)業(yè)爭取主動權(quán)

    電子信息產(chǎn)業(yè)是解決與信息相關(guān)的各種問題的，人對信息利用得越多越自由。用電子技術(shù)處理信息，就出現(xiàn)了電子信息技術(shù)，信息由此產(chǎn)生了革命性的變化。人對信息的獲取，主要通過兩個器官——眼睛和耳朵。有關(guān)研究指出，人對信息的汲取75%靠眼睛，25%靠耳朵。作為人類進(jìn)入信息社會的重要交互界面，顯示技術(shù)及顯示器件顯得特別重要。

    計算機需要顯示，電視機需要顯示，“顯示無處不在”已是共識。電視機是以視覺為主的產(chǎn)品，大尺寸是電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向�！按蟆睂τ陲@示技術(shù)來講就有其特殊性，面板尺寸越大，對質(zhì)量的控制難度就越高。因此，就彩電領(lǐng)域的顯示技術(shù)而言，尺寸越大技術(shù)越難實現(xiàn)。無論是之前的CRT(陰極射線管顯示器)技術(shù)，還是目前主流的TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)技術(shù)，甚至正處于培育發(fā)展過程中的OLED(有機電致發(fā)光顯示器)技術(shù)，向大尺寸方向發(fā)展都具有較高的技術(shù)難度。

    電視機是包括聲音和圖像等技術(shù)的綜合電子信息產(chǎn)品，當(dāng)電視機發(fā)展到平板時代，其最核心的顯示器件(面板)就成為最重要的一個環(huán)節(jié)。面板的生產(chǎn)制造是彩電工業(yè)最核心的環(huán)節(jié)，這一核心問題不解決，中國彩電工業(yè)的發(fā)展將非常被動。彩電企業(yè)采購面板，組裝成電視整機，在平板顯示產(chǎn)業(yè)的價值鏈中所占比重不到20%，80%以上的價值存在于面板及其上游材料和裝備之中。作為電視整機企業(yè)，80%的價值不能掌控，這樣的企業(yè)是沒有競爭力的。因此，面板的制造在電視工業(yè)中就顯得極為重要。

    彩電工業(yè)起源于上世紀(jì)60年代的CRT。由于歷史的原因，我國在CRT時代有相當(dāng)長的一段時間一直處于落后的狀態(tài)。上世紀(jì)80年代中期，在政府的主導(dǎo)下，我國實施了“彩電一條龍”工程，取得了較大的成功，彩電工業(yè)實現(xiàn)了突破性的發(fā)展。當(dāng)時，我國還沒有完全從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，政府的主導(dǎo)作用很強，政府對重大工程的決策較有力，行動較快，因此，在CRT時代，我們跟上了全球彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。

    25年后的今天，由于我們沒有正確判斷彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢，沒有正確認(rèn)識平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，并盡快布局，在新型平板顯示領(lǐng)域，我們又一次被拉開了距離。

    如今，政府和產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)意識到這一問題。2009年后，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)開始加速發(fā)展，但我們已經(jīng)至少落后了有5～8年的時間，失去了很好的發(fā)展機會，錯過了市場主體培育的最佳時期。

    “區(qū)域適當(dāng)分散，主體必須集中”

    是平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性趨勢

    從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況看，這一產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對成熟的產(chǎn)業(yè)體系。

    特別是以TFT-LCD為代表的主流產(chǎn)品，技術(shù)已經(jīng)相對成熟。再向前發(fā)展，就是要把面板尺寸越做越大，對應(yīng)于工業(yè)生產(chǎn)，就是要把面板生產(chǎn)線的世代越做越高。面板尺寸越大，越便于經(jīng)濟切割，其經(jīng)濟切割的效率越高。這也是為什么這一產(chǎn)業(yè)要向大尺寸方向發(fā)展的一個重要原因。不過，不同世代的顯示器件產(chǎn)品，其基本的性能和技術(shù)特征并沒有大的變化和不同。

    因此，當(dāng)前培育我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)，是要促使我們的產(chǎn)業(yè)按照規(guī)律發(fā)展。這一規(guī)律，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)組織上。針對我國人口多、地域廣、地方投資有積極性等特點，從產(chǎn)業(yè)布局角度看，可以實現(xiàn)生產(chǎn)地的適度分散，這樣既實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)貼近市場，又可利用地方的投資解決經(jīng)營主體的資金問題；從產(chǎn)業(yè)組織角度看，就是要實現(xiàn)生產(chǎn)主體的高度集中，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效率和效益。區(qū)域適度分散是指面板制造企業(yè)可以在多個地區(qū)設(shè)廠，主體的集中是指經(jīng)營主體必須少而強。

    “區(qū)域適當(dāng)分散，主體必須集中”這句話可以從五個方面來理解：

    第一，投資主體應(yīng)多元化。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)需要資金高度密集。平板顯示產(chǎn)業(yè)的投資巨大，一條生產(chǎn)線就需要幾百億元，一個企業(yè)如果形成規(guī)模，至少要有3～5條生產(chǎn)線，僅是生產(chǎn)線的投資建設(shè)，總計就是千億元量級。因此，能夠進(jìn)入這一行業(yè)的投資主體，一定是凈資產(chǎn)達(dá)到數(shù)百億元量級的企業(yè)。可見，不是隨便一家企業(yè)或投資機構(gòu)可以進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)的。面對融資強度大、頻率高的平板顯示項目，投資主體應(yīng)該多元化，融資渠道需要多元化。融資問題不能解決，就形不成多條生產(chǎn)線的規(guī)�；�效益，就很可能會陷入長期的虧損經(jīng)營困境，最終的停產(chǎn)或出售也就難以避免。

    第二，投資建廠的區(qū)域可以適當(dāng)分散。

    面板可以理解為是一個薄的玻璃制品，相對來講產(chǎn)品不便于運輸，需要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟運輸半徑和市場分布。在產(chǎn)業(yè)布局上，可根據(jù)彩電生產(chǎn)基地的分布情況，在不同的區(qū)域投資建設(shè)面板生產(chǎn)工廠。圍繞面板廠，形成上游配套及下游整機生產(chǎn)，甚至就地銷售的產(chǎn)業(yè)鏈模式。因此，面板生產(chǎn)線可以建設(shè)在全球各地人口密集的地區(qū)，也就是有市場需求的地方。

    第三，經(jīng)營主體必須集中。

    面板產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟特征明顯。規(guī)模經(jīng)濟理論指出在一特定時期內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品絕對量增加時，其單位成本下降，即擴大經(jīng)營規(guī)�？梢越档推骄�成本，從而提高利潤水平。面板產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模水平很高，按照目前的經(jīng)驗看，至少需要3條以上生產(chǎn)線才能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益。這種規(guī)模經(jīng)濟不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)線數(shù)量上，也體現(xiàn)在企業(yè)在采購、銷售過程中的價格談判能力上。由于面板的上游環(huán)節(jié)如材料、設(shè)備，下游的彩電生產(chǎn)環(huán)節(jié)都是全球一些大產(chǎn)業(yè)，面板生產(chǎn)企業(yè)的采購規(guī)模和對面板市場的控制能力，都將在很大程度上影響企業(yè)的生產(chǎn)成本和銷售價格。沒有規(guī)模，采購成本很難降下來；沒有規(guī)模，銷售價格很難得到穩(wěn)定。

    此外，面板產(chǎn)業(yè)也是一個技術(shù)改進(jìn)特別快、涉及領(lǐng)域特別廣的行業(yè)，企業(yè)需要長期研發(fā)或跟蹤行業(yè)的最新技術(shù)。從研發(fā)角度看，只有具有較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，才能夠有實力持續(xù)增加研發(fā)的投入，實現(xiàn)技術(shù)的領(lǐng)先。

    從全球來看，目前做大尺寸面板的企業(yè)，不超過10家。

    排名在前5名之后的企業(yè)，很難有競爭優(yōu)勢。因此，中國要發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營主體必須集中。這是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律決定的。

    第四，產(chǎn)業(yè)鏈必須延長。

    面板是平板顯示產(chǎn)業(yè)的核心，但只做面板風(fēng)險較大。目前國內(nèi)幾家面板企業(yè)，都面臨融資困難、價格受別人的左右等難題，上游材料、設(shè)備也受制于人，還沒有走上平穩(wěn)發(fā)展的坦途。反觀那些產(chǎn)業(yè)鏈很完整的國際企業(yè)，如三星、LG，從原材料、裝備一直到整機全面覆蓋，基本做到了全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的好處就是可以做到“東方不亮西方亮”，而且可以做到策略性的定價，即為了市場的覆蓋，把產(chǎn)業(yè)鏈中某一個區(qū)段的價格壓低，用產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)的高利潤彌補。由于操作的靈活性，國際反傾銷也很難對其產(chǎn)生制約，這就是企業(yè)的一種經(jīng)營策略，一種市場營銷手段。擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，就能很自如地經(jīng)營，這樣就可以把競爭對手?jǐn)D出行業(yè)之外。因此，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，經(jīng)營主體必須著力向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。

    第五，前沿技術(shù)必須自己突破。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是一個技術(shù)引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)，雖然基本原理相對成熟，已經(jīng)沒有太大的新突破，但在改進(jìn)型的技術(shù)以及面板制造的工藝過程、良品率的提升、新材料的替代等方面，還有很多可以挖掘的空間。要進(jìn)入這個產(chǎn)業(yè)，就必須在技術(shù)上走在他人的前面。技術(shù)上的突破，一種是通過自己研發(fā)實現(xiàn)技術(shù)突破；另一種是通過自己擁有的技術(shù)，與他人交換技術(shù)。任何一家公司都不可能完整地掌握所有技術(shù)，處于壟斷地位的公司，常常會牽頭成立一個類似聯(lián)盟的組織。建立聯(lián)盟的目的就是為了實現(xiàn)技術(shù)的互換和共享，從而降低技術(shù)獲取成本，其基礎(chǔ)是自己必須擁有可以和他人交換的技術(shù)，這就要求面板生產(chǎn)企業(yè)在前沿新技術(shù)上，要有持續(xù)自有技術(shù)突破。

    只有提高對發(fā)展規(guī)律的認(rèn)識，

    才能提升對產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控的能力

    “區(qū)域可以適當(dāng)分散，經(jīng)營主體必須集中”是平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性趨勢，行業(yè)內(nèi)外對此要有正確的理解和認(rèn)識。我們要遵從規(guī)律、順應(yīng)規(guī)律、適應(yīng)規(guī)律，才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    從日、韓的發(fā)展經(jīng)驗來看，他們制定的產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃都比較合理。TFT-LCD技術(shù)起源于歐、美，而產(chǎn)業(yè)化卻在東亞的日本、韓國等。一個很重要的原因就是，東亞地區(qū)在這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的政府調(diào)控和干預(yù)能力以及介入的深度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐、美。比如，鼓勵和支持少數(shù)幾家企業(yè)，給少數(shù)幾家企業(yè)以優(yōu)惠的政策。我們現(xiàn)在也有一些對平板顯示產(chǎn)業(yè)的扶持政策，但與日、韓相比差距較大。因此，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要進(jìn)一步提高政府的調(diào)控和引導(dǎo)能力。

    只有整合產(chǎn)業(yè)鏈，才能形成規(guī)模效應(yīng)。我們還沒有像三星、LG這樣的全產(chǎn)業(yè)鏈的公司。中國臺灣地區(qū)沒有，中國大陸也沒有。臺灣地區(qū)有較大的面板生產(chǎn)企業(yè)，但缺少電視整機品牌企業(yè)；大陸地區(qū)有電視整機品牌企業(yè)，但缺乏產(chǎn)業(yè)鏈核心的器件。大陸只有京東方等少數(shù)幾家面板企業(yè)，企業(yè)的規(guī)模還小，贏利能力較弱。2009年以來，有多家企業(yè)相繼進(jìn)入面板生產(chǎn)領(lǐng)域，這樣經(jīng)營主體就多了。我們不是說生產(chǎn)線建得多了，而是一個經(jīng)營主體只建一條生產(chǎn)線，形不成規(guī)模。他們也都有建更多生產(chǎn)線的計劃，但又面臨巨大融資、人才聚集、市場開拓等諸多難題。

    我國要發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，就必須整合出一兩家全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。整合就是生產(chǎn)力，整合就是競爭力，完不成整合，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)就沒有競爭力。業(yè)界要形成共識，讓中國的一兩家全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)盡快整合出來。政府要支持企業(yè)開展重組整合、資本聯(lián)合、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等，逐步培育具備較強競爭力的大企業(yè)。

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